Битва Гигантов ИИ: Альтман vs. TSMC за Будущее Чипов

Альтман vs. TSMC: Стратегическое противостояние за будущее микрочипов ИИ

Сэм Альтман, глава OpenAI, оказывает существенное давление на тайваньского производителя полупроводников TSMC, просит увеличить производственные мощности для выпуска специализированного ИИ-чипа, разрабатываемого OpenAI в партнёрстве с Broadcom. Этот запрос, озвученный, по данным американской деловой прессы, в октябре 2025 года, обнажает давнее и многоуровневое напряжение между амбициями технологических титанов и ресурсными ограничениями глобальной цепочки поставок микрочипов.

Запрос Альтмана, на первый взгляд, выглядит как типичная деловая практика крупного заказчика. Однако он приобретает иной оттенок в свете инцидента годовой давности. В сентябре 2024 года, в ходе азиатского турне, Альтман, по данным The New York Times, предложил инвестировать до 7 триллионов долларов в строительство 36 фабрик по производству полупроводников. Данное предложение было встречено руководством TSMC, в частности тогдашним генеральным директором, Си.Си. Вэем, весьма скептически; сообщалось, что Альтмана внутри компании прозвали «podcasting bro» - «болтуном из подкастов» - из-за «слишком агрессивных» и нереалистичных, по их мнению, планов.

Эволюция стратегии OpenAI в области чипов

Через год после этих событий OpenAI, по данным Reuters, отменила планы по строительству собственных фабрик, сосредоточившись на разработке внутренних чипов и диверсификации поставщиков. Этот сдвиг подчёркивает признание сложности и капиталоёмкости создания полупроводниковых производств. Вместо этого OpenAI усилила партнёрство с Broadcom, а также начала сотрудничать с AMD для использования её чипов MI300X, с целью снизить зависимость от Nvidia, которая занимает более 80 % рынка ИИ-чипов.

Нынешний ИИ-чип OpenAI, разрабатываемый совместно с Broadcom, будет изготавливаться «Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)» по 3-нанометровому технологическому процессу. Запланированное время выпуска - 2026 год, хотя отмечается, что сроки могут меняться. Перемена OpenAI к собственным разработкам чипов вызвана растущими потребностями в вычислительных мощностях для обучения и эксплуатации своих систем ИИ, таких как ChatGPT. Согласно оценкам, расходы на вычисления являются одной из крупнейших статей затрат OpenAI, что подтверждает стремление к оптимизации и диверсификации источников.

Реакция TSMC и рынок полупроводников

В диалоге со Stratechery 9 октября 2025 года Альтман выразил предпочтение, чтобы TSMC «просто увеличила производственные мощности», не позволяя компаниям вроде OpenAI или Nvidia перенаправлять заказы Intel Foundry Services (IFS). Данное высказывание можно трактовать как желание сохранить плодотворное сотрудничество с проверенным партнёром, несмотря на давление со стороны правительства США по переносу производства на американскую территорию.

TSMC, будучи мировым лидером в контрактном производстве чипов, сталкивается с небывалым спросом, вызванным бумом ИИ. Однако её производственные планы, особенно в США, сталкиваются с логистическими и кадровыми препятствиями. Тем временем Intel активно продвигает свой техпроцесс 18A, утверждая его конкурентоспособность: до 25 % более высоких частот при той же мощности и на 36 % более низкое энергопотребление при той же тактовой частоте по сравнению с текущими лидерами рынка. Вопреки этим обещаниям, Intel пока испытывает значительные трудности с привлечением крупных внешних клиентов.

Предпочтение TSMC со стороны таких гигантов, как OpenAI и Nvidia, а также комментарии Лизы Су из AMD, которая также не высказала безоговорочной поддержки IFS, свидетельствуют о сохраняющейся приверженности к технологической зрелости, стабильности и объёмам производства тайваньского производителя. Итого, заявление Альтмана, хотя и обусловлено собственными интересами, выделяет сложную динамику на мировом рынке полупроводников, где технологическое лидерство и надёжность цепочек поставок остаются ключевыми факторами успеха.

Прогноз: нарастающий спрос и стратегические вызовы

Ситуация, в которой OpenAI планирует к концу 2025 года зафиксировать ожидаемый убыток в размере 5 млрд долларов при доходе в 3,7 млрд долларов, указывает на огромные вложения в аппаратное обеспечение и облачные сервисы, необходимых к развитию ИИ. На этом фоне стратегические решения относительно поставщиков чипов становятся критически важными.

Вопреки прошлым разногласиям, OpenAI и TSMC остаются взаимосвязанными участниками. Давление Альтмана на TSMC - это не ограничивается требованием клиента, но и служит сигналом грядущих вызовов для всей полупроводниковой индустрии, которая обязана найти равновесие между растущим спросом на ИИ-чипы и поддержанием финансовой устойчивости своих производственных мощностей. Возможность TSMC наращивать объёмы производства, а Intel - эффективно конкурировать, оформит будущий ландшафт высокотехнологичной индустрии.